01研究范圍定義

研究范圍

根據中共中央印發的《數字中國建設整體規劃布局》，到2025年數字中國建設要取得重大進展，作為數字中國建設的關鍵主體，央國企數字化轉型進入加速期。本次報告中，央國企是指國家對其資本擁有所有權或控制權的企業，包括國資委、財政部等部門所管理的央企、地方政府監督管理的國企。

央國企普遍具有規模大、體系復雜、下屬企業數量多等特點，其數字化轉型是一項系統性工程，應該從數字化能力建設、數字化應用建設兩方面推動轉型發展，并且兩者需要協同推進。數字化能力建設主要包括數字技術基礎平臺能力、組織及管理體系支撐能力，旨在夯實央國企數字化轉型基礎，其中云平臺、數據中臺等數字技術基礎平臺建設是核心。數字化應用建設主要涉及數字技術在垂直行業場景以及通用職能場景的應用，核心在于驅動業務模式和流程創新，實現企業價值的提升。

基于以上背景，愛分析將央國企數字化市場分為“數字化轉型規劃與治理”、“產業數字化應用”、“數字技術基礎平臺”三層。其中“產業數字化應用”包含制造、能源、建筑、服務四類重點垂直行業場景，以及智慧辦公、業財一體化、網絡安全等通用職能場景，是國央企數字化轉型的重要價值體現。

本評估報告重點聚焦智慧辦公市場，愛分析遴選出具備成熟解決方案和落地能力的廠商，為企業做智慧辦公廠商選型時提供參考。同時，在該市場下，愛分析重點選取了智慧辦公廠商中航國際金網進行能力評估。

圖1：央國企數字化市場全景地圖

廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

廠商的產品服務滿足各市場定義的廠商能力要求；
2022年廠商具備一定數量以上的央國企付費客戶（參考第3章各市場分析部分）；
2022年廠商在特定市場的營業收入達到指標要求（參考第3章各市場分析部分）。

02市場洞察

1. 2023年央國企智慧辦公市場規模將達到892億元

圖2：2021-2026年央國企數字化市場規模（億元）

根據愛分析數據測算，2023年央國企數字化市場規模將達到5057億元。預計2026年央國企數字化市場規模將達到8128億元，2023-2026三年CAGR為17%。

央國企數字化市場的快速增長主要受政策、使命、內生需求的共同驅動。政策層面，上云用數賦智行動、十四五規劃、數字中國建設等一系列政策文件均為央國企數字化轉型指明了方向，包括加快釋放數據價值、鼓勵企業“上云用數”、信創國產化替換、加強合規監管等。使命擔當層面，央國企肩負著經濟發展、穩固政治和服務社會的使命擔當，亟需借助數字化轉型推動組織創新、技術創新、管理創新，培育具有全球競爭力的世界一流企業。內生需求層面，央國企基于自身業務發展的實際情況，有通過數字化轉型實現降本增效、業務模式重塑、資產保值增值、培育發展新動能的現實需要。

圖3：2021-2026年央國企智慧辦公市場規模（億元）

從智慧辦公市場來看，2023年央國企智慧辦公市場規模將達到892億元。受央國企原有辦公系統弊端凸顯、信創戰略及《數據安全法》等監管政策的持續影響，央國企采購智慧辦公軟件的需求持續增加，預計2026年央國企智慧辦公市場規模將達到1395億元，2023-2026三年CAGR為16%。

2. 政策驅動需求變革，辦公國產化替換等是重點方向之一

央國企作為數字化轉型的主力軍，在政策、技術等的共同驅動下，其數字化需求也在持續發生變革。

數字化能力建設方面，央國企在深度用云、釋放數據要素價值、強化AI能力方面的需求不斷增強。伴隨數字化轉型的持續深入，央國企不再只關注云平臺建設，而是更加關注如何管好云、如何通過深度用云驅動業務創新升級。為實現數據實時驅動業務，央國企需要將DataOps等理念與數據中臺建設深度融合，形成數據開發治理一體化能力，進一步放大數據中臺的應用價值，實現數據質量提升和數據應用持續敏捷交付。此外，大模型技術在人工智能領域帶來了巨大變革，央國企作為行業企業的領軍者，積極強化大模型等AI技術能力建設，并深度應用于央國企的生產、營銷、運營等業務場景，有效促進場景創新、激活發展新動能。

數字化應用場景建設方面，針對制造、能源、服務、建筑四大垂直行業場景應用，央國企結合自身業務特點，更加需要借助數字化技術提升質量管理水平，例如制造類央國企注重提高產品質量在線監測、在線控制和全生命周期質量追溯能力。針對通用職能場景應用，央國企的核心需求變化集中在國產化替換、加強合規監管、業務財務深度融合、強化網絡安全等方面，例如信創政策要求下，央國企需要基于信創底座構建智慧辦公平臺，提高協同辦公效率，保證辦公體系的安全可控。

3. 央國企信創建設全面加速，智慧辦公是國產化落地實踐的排頭兵

伴隨國資委79號文等政策文件明確央國企信創替換的節奏和要求，以及相應財政預算、貼息金融扶持政策等資金扶持計劃的陸續出臺，央國企信創建設發展迎來全面加速，信創產品采購步入常態化階段。從行業信創落地進展來看，黨政信創進入全面建設階段；交通、能源、教育、電信等行業央國企正加快多個環節的信創采購和替換節奏；醫療、工業行業信創建設相對較慢。未來五年，信創“2+8+N”應用體系的需求將全面爆發。

信創四大領域中，央國企當前核心需求點集中在基礎設施和應用軟件領域，對基礎軟件和信息安全的需求尚未放量。

結合信創替換政策要求、落地實踐經驗，央國企用戶信創落地路徑為“智慧辦公系統-非核心業務系統-核心業務系統”，其中智慧辦公系統是國產化落地實踐的排頭兵，以及技術創新應用的試驗田。央國企用戶信創落地的方法論和成功經驗，都應當率先來自于智慧辦公系統。

具體而言，央國企信創落地路徑可分為四步：一是加強信創替換頂層規劃設計，明確信創落地的任務目標、實施路徑及實施方案等；二是推動CPU、芯片等基礎設施國產化替換的同時，全面完成綜合類辦公系統的國產化替換，并逐步推進戰略決策、ERP、風控管理、CRM經營管理系統的試點替換落地；三是規模化完成戰略決策、ERP、風控管理、CRM經營管理系統的國產化替換，并探索生產制造、研發系統的國產化替換；四是規模化推進生產制造、研發系統的國產化替換。

圖4：央國企信創落地路徑

廠商選型方面，信創能力是決定央國企產品采購與否的關鍵因素。一方面，廠商需為內資控股企業，所提供產品的核心技術須自主可控；另一方面，廠商需構建完善的信創生態體系，產品能夠全面兼容適配主流國產軟硬件環境，包括操作系統、數據庫、中間件以及各類應用軟件等，助力央國企打造全棧自主可控的IT系統。

4. 大模型技術驅動辦公走向智能化，基于智能體能力打造超級辦公助理是未來趨勢

大模型是推動新一輪科技創新和產業升級的重要生產力。作為大模型“國家隊”，央國企憑借數據基礎設施建設完備、算力投入高、AI應用場景多且基礎強等優勢，正在以不同方式加速布局大模型，旨在強化自身能力建設的同時，為大模型在各行業企業落地應用起到引領示范作用。

基于自研或外采模式，當前央國企正積極探索大模型在辦公、數據分析、客服、代碼開發等領域的場景應用。綜合技術落地快、應用見效快、預算投入適中、不影響業務連續性等多重特征，辦公系統是央國企大模型技術升級的前沿陣地，并具有豐富且可落地的應用場景。

大模型在央國企辦公中的應用場景可總結為四類：

對話式交互：基于自然語言交互的辦公自動化與工作流集成，利用文檔助理、表格助理、會議助理、合同助理、采購助理等，根據辦公流程自動調度各類應用；
內容生成：基于大模型更強的生成能力，提供一系列內容生成功能組件，用以支撐會話摘要生成、會議紀要生成、合同生成、輔助內容創造等；
虛擬專家：在版式軟件中，可調用虛擬專家能力，通過文檔助手與PDF文檔之間的問題交互進行要點提煉；
智能體：央國企智慧辦公體系中將應用大量的辦公助理，但不同辦公助理調用的大模型是不同的，底層采用的知識庫也是有差異的，這將導致管理難度加大、效果不統一。未來大模型在辦公中的應用趨勢是基于智能體能力打造超級辦公助理，通過對話式交互方式去逐步自動化完成拆解任務和執行任務。

圖5：大模型在央國企辦公中的主要應用場景

愛分析調研發現，大模型智慧辦公平臺在央國企的建設路徑可分為四個環節：

第一，基于對企業現狀、痛點難點等的全方位掃描梳理，明確典型的場景需求，比如內部知識庫、OA辦公需求場景等；

第二，根據具體需求設計整個場景的交互體驗，包括場景應用設計、功能交互設計、系統集成設計等；

第三，根據場景進行數據準備、語料標注和數據訓練，構建知識問答模型、文本抽取模型、意圖識別模型等；

第四，完成整體系統的開發實施、測試、上線，以及持續性的運營運維管理。

03央國企智慧辦公市場分析

市場定義：

智慧辦公，是指以全棧自主可控軟硬件為支撐，運用人工智能、大數據等數字技術賦能企業的組織協作與管控，實現“人、財、事、物”全面數字化的新型辦公模式，能夠大幅提升組織內部甚至跨組織的信息處理與交互、信息傳遞與共享、組織協作等方面的工作效能，降低組織溝通協作成本。

甲方終端用戶：

央國企的業務及管理部門

甲方核心需求：

央國企原有辦公體系協同協作能力不足、效率不高等問題逐漸顯露，亟需采用數字技術對業務流程、組織結構、管理模式等進行全面升級和優化。與此同時，在信創戰略、《數據安全法》等監管政策的持續影響下，辦公體系作為內外部溝通協作、涵蓋人財事物等關鍵信息的核心工具，實現自主可控，確保企業核心信息數據資產不受侵害，已成為央國企長久經營的關鍵舉措。伴隨企業辦公模式逐步向智慧化辦公演進，央國企的核心需求如下：

圖6：央國企對智慧辦公平臺的核心需求

構建覆蓋辦公核心場景的統一管控平臺，實現信息在組織內部的集中管理和共享，大幅提升組織協同效率。傳統辦公模式下，央國企尤其大型和集團型央國企內部各個系統之間處于割裂狀態，存在多入口頻繁登錄、信息難共享、審批流程繁瑣、文件流轉慢等問題，辦公效率低、員工辦公體驗差。央國企需要重點圍繞信息處理、文檔處理、溝通交流等組織辦公核心場景，打造統一的管控平臺，并能夠與OA系統、財務系統、CRM系統、人力資源管理系統等業務及管理系統進行融合打通，實現信息的集中管理和共享，提高工作效率和協同能力。

強化人工智能與辦公應用的深度融合，以智能化工具賦能辦公效率顯著提升。企業傳統信息化辦公雖已經打破地域限制和空間阻隔，讓更高效的信息傳遞和深度協作成為可能，但普遍缺乏智能化的應用和工具，在文檔編輯、會議紀要撰寫、資料檢索等方面仍需要耗費較多的人力成本。隨著人工智能等技術在辦公場景的深度應用，央國企需要借助智能化的內容生成能力、人機交互能力和非結構數據處理能力，推動數字辦公體系走向更加智能化，顯著提升整體辦公效率。例如，智能化會議紀要生成、代辦事項自動梳理等，可以極大節省會議內容的同步時間。

靈活構建各類辦公應用，敏捷高效支持業務管理需求。傳統辦公信息化系統多為獨立部署實施，且之后缺乏可持續的運營管理。央國企需要借助平臺化能力，根據組織管理需求靈活進行應用功能開發、系統運維及持續運營，促進數字辦公平臺在整個集團內部更好地運轉。

打造統一安全防控體系，為智慧辦公價值釋放創建安全可控的環境。辦公系統貫穿企業上下，涉及企業所有部門，涵蓋人、財、事、物等關鍵信息或保密信息。過去央國企大多依靠不同辦公軟件所具備的內生的獨立安全機制進行防護，整體協同性不足，安全漏洞較多。因此，央國企需要構筑安全可控的辦公系統，應用整體性的安全防控解決方案，保障信息數據安全、網絡安全和應用安全。

甲方選型建議：

央國企在進行智慧辦公廠商選型時，首先，應當重點關注廠商對于央國企業務流程和信息交互需求的理解能力，確保能夠提供高度集成和協同的智慧辦公平臺，并具備央國企智慧辦公項目落地實施經驗。其次，還需要關注廠商對底層大模型的集成和產品化能力，能夠構建基于辦公場景的智能化應用，深度賦能辦公效率提升。此外，也需要考察廠商的團隊穩定性，能夠提供持續的支持和維護服務，確保智慧辦公平臺的穩定運行和安全性。

廠商能力要求：

深刻理解央國企的辦公場景和流程，提供功能豐富、高度集成的統一智慧辦公平臺。廠商需對辦公領域有深刻的行業Know-how，能夠針對央國企辦公體系的特點和需求，構建統一的數字化管控平臺，全面覆蓋多級組織管理、公文管理、會議管理、智慧黨建、督查督辦等日常辦公場景，助力提升組織辦公效率和綜合管理水平。同時，廠商所提供的智慧辦公平臺需具備高度集成能力，能夠與ERP、CRM等系統的各項業務、流程、管理及運營等集成連接，實現跨組織、跨系統的信息、數據共享和協作。

基于自研或整合的大模型等AI底層能力，提供豐富的智能化辦公工具。大模型技術的成熟和商業化推廣，為上層辦公應用的智能化發展提供了重要支撐。廠商需能夠通過自建大（小）模型能力或以API方式調用不同廠商的大（小）模型能力，配置豐富的智能化辦公工具，如智能化會議紀要生成、公文智能協作、合同自動生成等，提升整體辦公效率。

具備低代碼平臺開發能力，支撐央國企自主開發各類辦公應用。廠商需基于微服務架構、低代碼中臺構建智慧辦公平臺，賦能央國企用戶擁有自主開發軟件的能力，靈活按需搭建各類智能化辦公應用，如電子公文傳輸系統、督查督辦管理系統等，實現業務與功能上的橫、縱向擴展，滿足不同業務場景的持續迭代需求。

技術自主可控，具備牢固的安全防護能力。一方面，智慧辦公平臺應為自主研發，全面適配國產主流軟硬件，能夠為央國企提供自主可控、全棧信創的數字化辦公能力。另一方面，廠商需能夠提供先進的數據安全技術和嚴格的數據保護措施，如惡意行為精準監控、自動實時告警、內容過濾機制、數據加密傳輸、權限控制、安全認證等，有效確保數字辦公體系下的網絡安全、系統安全、應用安全以及數據安全。

圖7：智慧辦公廠商能力要求

入選標準：

1.符合智慧辦公市場的廠商能力要求；

2.近一年在該市場服務央國企客戶數10家以上；

3.近一年該市場相關服務收入規模在5000萬元以上。

廠商全景地圖：

愛分析基于對甲方企業和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在智慧辦公市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

04廠商評估：中航國際金網

公司介紹：

中航國際金網隸屬中國航空工業集團有限公司，作為集團重點發展子企業，肩負數字技術產業化發展重要使命，是航空工業集團“云平臺、智慧供應鏈平臺、綜合業務管理平臺和網絡安全平臺”建設和運營支撐單位。公司長期致力于云計算和信息安全基礎技術創新，為黨政軍企客戶提供安全可信、敏捷高效的云產品與行業解決方案，是國內領先的國防軍工數字化服務提供商，已成為國家級“專精特新”小巨人企業、國家高新技術企業，承擔國家重大研發專項工程。

產品服務介紹：

中航國際金網擁有十余年產業數字化經驗，借助大數據、云計算、人工智能等先進技術，構建覆蓋藍擎云、信創超融合藍擎辦公云平臺、供應鏈協同平臺、供應鏈采購平臺等產品解決方案，全面為航空產業賦能。

區別于傳統OA廠商滿足企業辦公自動化協同的需求，信創超融合藍擎辦公云平臺融合行業深刻know-how和最佳實踐經驗，面向航空、黨政軍及其他軍工單位，滿足大型組織或企業的統一管控、智能化辦公、統一安全防護、靈活應用開發等需求，助力構建智能、高效、靈活、安全的數字化工作平臺，全面賦能企業生產辦公提質增效。

信創超融合藍擎辦公云平臺采用“3+2”總體架構，以安全管理和集成服務為支撐，全面融合云基礎設施、通用中臺和辦公應用，構建全棧融合的多場景一體化產品。其中，基礎層以藍擎云、虛擬機、國產服務器、容器化、緩存、數據庫為底層基座；中臺層融合低代碼開發平臺、門戶中臺、消息中臺、流程中臺、文檔中臺、身份中臺等業內領先中臺能力，靈活支撐上層辦公應用開發；應用層覆蓋綜合門戶統一入口、公文管理、行政管理、人事管理、綜合搜索、會議管理、綜合管理、黨建文宣、流程中心、項目管理、知識管理等多場景應用，全方位實現企業“人、財、事、物”數字化。

信創超融合藍擎辦公云平臺具備中臺融合打通能力、信創國產化、藍擎云底座支撐三大產品特征。首先，該平臺具備強大的中臺融合打通能力，能夠將行業先進的消息中臺、流程中臺等中臺能力進行融合，結合低代碼開發平臺提供靈活的定制化開發適配能力，并沉淀全流程數據資產，形成平臺化、服務化能力以支撐上層辦公應用的快速變化。其次，該平臺核心技術自主可控，全面適配主流國產軟硬件，滿足央國企信創替換的整體要求。最后，作為辦公平臺的底座支撐，藍擎云平臺聚焦企業私有云場景，擁有完全自主知識產權和國家保密局的保密測評認證，能夠深度融合基礎軟硬件、通用中臺和辦公應用。

圖8：信創超融合藍擎辦公云平臺的產品功能架構

廠商評估：

中航國際金網憑借深刻的航空行業Know-How、大型企業組織數字辦公實踐經驗及強生態聯合能力，打造集全棧融合、強大中臺融合打通、智能辦公、安全合規等優勢為一體的信創超融合藍擎辦公云平臺，助力央國企全面提高工作效率和協同能力。

圖9：中航國際金網核心優勢

深耕航空領域十余年，擁有對大型頭部企業管控模式和需求把握的獨特認知，具備強大的數字化架構頂層設計能力。中航國際金網具備全面的數字化架構視野，能夠深刻理解航空企業的辦公核心場景及對應的關鍵要素、任務、流程等，將集團總部辦公管理的經驗智慧與央國企最佳實踐經驗融合到產品設計中，依托微服務、平臺化架構能力，構建貼合航空業務場景的數字辦公解決方案，并形成標桿效應逐步推廣至黨政軍、央國企及其他軍工單位。目前，信創超融合藍擎辦公云平臺已經在中國航空工業集團整個超大規模企業得到完整驗證，其中商網辦公平臺能夠滿足日活二十萬人在線辦公的場景需要，涉密網已經在集團以及昌飛等子公司上線應用。

全棧融合，提供低成本、高適配的多場景辦公一體化平臺。中航國際金網滿足大型組織或企業的統一管控需求，綜合運用自身及生態合作伙伴的產品技術能力，全面融合信創服務器、數據庫、操作系統、中間件等軟硬件，門戶中臺、消息中臺、低代碼開發平臺等通用中臺，綜合門戶統一入口、公文管理等辦公應用，以及流版簽、瀏覽器、電子簽章等延伸應用，構建全棧融合的多場景辦公一體化產品，解決央國企過去單獨采購軟硬件辦公產品存在的適配難度大、成本高、人力投入大等痛點。

具備強大的中臺融合打通能力，助力央國企高效實現數據價值釋放和靈活應用開發。首先，依托自主創新能力和生態合作能力，中航國際金網能夠將業內成熟的門戶中臺、消息中臺、流程中臺、文檔中臺、低代碼平臺等產品進行融合，打造行業領先的中臺能力，并基于統一的底層數據庫實現全流程數據打通，支撐上層智能化辦公應用。以公文管理為例，央國企在依托低代碼開發平臺完成應用表單配置的同時，可直接調用文檔中臺完成文檔在線編輯，調用流程中臺完成公文審稿、和稿到發文的全過程，調用門戶中臺完成公文待辦統一推送。

其次，基于深刻的軍工、航空等行業理解，中航國際金網具備對低代碼開發平臺及其他中臺的二次開發能力，能夠提供貼合行業特性的低代碼平臺、辦公應用；最后，先進的低代碼開發平臺賦能央國企用戶掌握中臺化能力，獨立進行辦公應用開發和產品銷售，在助力降低IT開發運維成本的同時，促進商業模式創新和業務增收。

基于豐富的智能化辦公應用，助力央國企實現智慧辦公。中航國際金網積極將大模型能力與辦公場景深度融合，能夠提供豐富的智能化工具和應用，如公文智能寫作、RPA工單審批、會議紀要智能生成、合同自動生成、智能客服、智能語音交互等，大幅提升央國企整體辦公效率。例如，利用大模型對各類型公文、法規、政策等的訓練，可自動生成符合規范、專業標準的公文和文案，智能推薦給相應人員完成流程審批，顯著提升辦公工作效率；大模型能夠實現智能化會議紀要生成、代辦事項自動梳理和跟蹤等，可以極大節省會議內容的同步時間。

全棧信創適配、滿足保密合規要求，高標準保障數字辦公平臺的安全合規。中航國際金網信創超融合辦公云平臺為100%自研產品，核心技術自主可控，且全面適配國產化操作系統、服務器、數據庫、中間件、終端計算機、瀏覽器等，滿足央國企信創替換的整體要求。同時，該平臺滿足國家分保/等保的安全建設要求，從三員管理、數據加密、登錄安全、用戶安全等多維度構建安全管理措施，助力央國企辦公體系更加安全可靠，確保數據安全、系統安全和網絡安全。

典型客戶：

航空工業、昌飛、北京航空制造工程研究所